老道士祖籍陜西，就去了西北一家道觀，收養(yǎng)兩個(gè)孤兒，當(dāng)起了道士。
　　由于大家信任他，所以這批珠寶就交由他保管。
　　誰(shuí)知時(shí)間一長(zhǎng)，眾人心灰意冷，三年之約人是越來(lái)越少，最近兩次，老道士居然沒(méi)有等來(lái)一人，大家都在戰(zhàn)亂中或隱姓埋名，或埋骨他鄉(xiāng)。
　　隨著年齡的增長(zhǎng)，老道真就看破紅塵，安心做個(gè)無(wú)名道人。
　　眼見(jiàn)三年之期又到，時(shí)值日寇侵華，無(wú)名道人心中感慨，遂決定讓兩名弟子再往上海灘，動(dòng)用這批珠寶，以盡愛(ài)國(guó)之心。
　　一路走來(lái)，見(jiàn)到一寸山河一寸血，師兄弟熱血沸騰，誓要?dú)硤?bào)國(guó)。
　　兩人依約在上海等人，沒(méi)想到還真等來(lái)了一個(gè)人，賴大超。
　　賴大超也是當(dāng)初那批歸國(guó)華裔的后人，不過(guò)跟劉十二師兄弟不同的是，他可沒(méi)有什么愛(ài)國(guó)之心，他只是想來(lái)分這批珠寶的，在遭到拒絕后，這小子開(kāi)始了他的腐蝕拉攏計(jì)劃。
　　燈紅酒綠上海灘，十里洋場(chǎng)亂人心，兩個(gè)土包子在賴大超的安排下，進(jìn)入紅塵見(jiàn)識(shí)修心。
　　熱血慢慢變冷，消費(fèi)漸漸變高，賴大超更是喜歡上了一個(gè)舞女，如膠似漆，難舍難分。
　　劉十二數(shù)次相勸反而被排斥，一氣之下，決定返鄉(xiāng)請(qǐng)師傅出馬，誰(shuí)知道回到道觀，人去樓空；回到上海，財(cái)去人空。
　　心灰意冷的劉十二穿回道袍，做回了豐渝道人，返回重慶，開(kāi)始了他的流浪生涯，這才有了山中偶遇秦正東，傳授口訣的一段往事。
　　紛亂塵世，數(shù)年后，劉十二在重慶再遇形跡鬼崇的師兄李圓通和賴大超，兩人衣衫明亮，一副有錢(qián)商人的樣子。
　　原本準(zhǔn)備上去置問(wèn)兩人珠寶的下落，卻意外發(fā)現(xiàn)兩個(gè)居然和日本人有勾結(jié)，這幾年見(jiàn)到了太多的人間慘劇，對(duì)日寇那是滿腔憤怒。
　　一路暗中尾隨，發(fā)現(xiàn)他們此來(lái)是為了一批戰(zhàn)時(shí)藥品，劉十二還發(fā)現(xiàn)，李圓通已經(jīng)成了一名抗日奇?zhèn)b，各種報(bào)紙各種吹捧，劉十二決定找到證據(jù)，揭穿兩人的假面具。
　　戰(zhàn)爭(zhēng)年代，藥品貴過(guò)黃金，李圓通和賴大超不知道用了什么辦法，成功的將那批藥品弄上了一艘民船。
　　劉十二記得很清楚，那是一九四四年的初夏深夜，輪船離開(kāi)朝天門(mén)碼頭，緩緩駛向武漢，當(dāng)時(shí)已經(jīng)是抗戰(zhàn)末期，奈何當(dāng)時(shí)我國(guó)空軍一直不發(fā)達(dá)，日本的轟炸機(jī)仍然時(shí)有突進(jìn)內(nèi)地，尤其喜歡轟炸輪船。
　　潛伏在機(jī)艙的劉十二聽(tīng)到了一陣爭(zhēng)吵，正是師兄李圓通和賴大超。
　　由于機(jī)艙雜音很大，劉十二隱約聽(tīng)到兩人是在爭(zhēng)論什么時(shí)候發(fā)報(bào)，李圓通希望過(guò)了涪陵再發(fā)報(bào)，通知日軍轟炸機(jī)來(lái)炸船，而賴大超決意立刻發(fā)報(bào)，避免夜長(zhǎng)夢(mèng)多。
　　幾經(jīng)爭(zhēng)執(zhí)，賴大超表示同意，劉十二憤怒不已，趁二人分開(kāi)，暗中偷襲了李圓通，剛想責(zé)問(wèn)李圓通，日軍的轟炸機(jī)已經(jīng)來(lái)了，炮彈呼嘯而至，輪船迅速起火下沉。
　　李圓通本來(lái)一臉平靜，突然后方又傳來(lái)了劇烈的爆炸聲，李圓通頓時(shí)臉色大變，反而大罵劉十二才是漢奸，兩人大打出手，身負(fù)重傷之時(shí)，槍聲響了，賴大超開(kāi)槍打中了李圓通。
　　李圓通絕望大吼：“你們才是漢奸，”就此沉入江中。